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埃塞俄比亞紡織市場究竟如何?獻給想投資埃塞的紡織老板們

2019-3-4 11:32:34

 “一帶一路”倡議提出以來,我國紡織行業積極建立與“一帶一路”沿線國家紡織行業的合作關系,尋求全產業鏈的合作機會。當前,紡織業的一些產能合作項目已經落地并初具規模,大批投資合作項目也在積極策劃,加速實施階段。作為東非經濟引擎之一,埃塞俄比亞制造業近年來得到了長足發展,尤其是以紡織服裝為代表的輕工制造業。“一帶一路”倡議可對接埃塞俄比亞的工業化需求,為中埃經貿合作提供新的發展機遇。在當前形勢與機遇之下,中埃紡織行業之間應當利用好雙方資源共享的潛力和取長補短的空間,實現共同發展。  

為實地了解埃塞的紡織行業市場和投資概況,中國產業用紡織品行業協會、中國化學纖維工業協會、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會聯合組織地方協會和企業代表團對埃塞俄比亞的市場和投資環境進行考察調研。期間,代表團分別與埃塞俄比亞總理顧問、國務部長、埃塞投資委員會、中國駐埃塞大使館和中土集團進行了商務會談,并實地參觀了Hawasa國家示范工業園、無錫金茂和臺灣宏遠埃塞工廠,深入了解了埃塞紡織行業的發展現狀、投資環境以及悠久歷史文化。現將調研情況匯總如下:

 一、埃塞俄比亞國家概況  

埃塞俄比亞位于非洲東部,東與吉布提、索馬里毗鄰,北接厄立特里亞,西同南蘇丹和蘇丹交界,南與肯尼亞接壤,有“非洲屋脊”之稱,國土面積114萬平方公里,平均海拔2500米,四季如春,年平均溫度16攝氏度。埃塞俄比亞經濟以農牧業為主,農牧產品占出口總值90%以上。咖啡、皮革、鮮花、芝麻等為主要出口貨物;工業產品主要依靠進口。埃塞俄比亞對外實行改革開放,是非洲經濟發展速度最快和最具有投資潛力的國家之一,也是非洲最穩定、安全的投資國家之一。2016年,埃塞的國內生產總值625億美元,同比增長8%,人均國內生產總值613美元,通貨膨脹率7.3%,外債總額231.7億美元,外匯儲備30.8億美元。  

中國與埃塞建交47年來,兩國關系持續穩定發展,經貿合作關系進一步加強。從2007年到2016年,埃塞對中國的商品出口額平均每年增幅達28.2%;同期,中國占埃塞的進口商品貿易額也從24%提高到了33%。2016年,埃塞俄比亞從中國進口商品貿易額約為51億美元,對中國出口商品貿易額超過3億美元。埃塞俄比亞對中國出口的商品主要包括農產品、皮革等,而從中國進口的商品主要有紡織品、鋼材和電子產品等。近年來,隨著中非產能合作進一步深化,大批中國企業走進埃塞,不僅承建大型工程,還在當地投資建廠,極大促進了中國和埃塞俄比亞雙邊貿易的發展。  

二、埃塞俄比亞紡織行業現狀  

當前,埃塞紡織服裝產業仍處于起步階段,紡織服裝企業僅百來家,主要以中小企業為主。近幾年來,埃塞政府為振興紡織服裝業進行了一系列政策及規制改革,使其具有國際競爭力,力圖將埃塞打造成全球紡織和服裝業的新興市場生產中心和OEM制造商集聚的區域性中心。目前,紡織服裝業已經成為埃塞政府在引進外商直接投資、促進出口以及整體產業發展規劃中的重中之重。在政府出臺的增長與轉型計劃(GTP)第二階段中,提出了到2020年埃塞紡織服裝行業出口創匯10億美元和解決30萬人就業的目標。  

近幾年,埃塞俄比亞紡織品服裝出口急劇增加,出口產品主要以服裝、紗線、紡織面料以及文化服飾為主;行業吸引外來投資大幅增長,目前已經成功引進國際領先品牌如PVH、H&M、無錫一棉以及江蘇陽光集團等,并依托國際知名企業實現了紡織垂直產業鏈的一體化整合,紡織服裝項目中約50%由中國獨資或部分出資建立。  

三、埃塞俄比亞紡織行業投資分析  

作為東非地區大國,埃塞在投資環境方面擁有諸多得天獨厚的優勢:水利資源豐富、生物多樣性特征明顯、勞動力資源豐富、市場潛力巨大等。此外,世界多國對埃塞出口產品給予程度不同的優惠,如對華出口商品享受4700多個稅號的免關稅待遇,美國和歐盟的產品免關稅免配額的政策等,對周邊及美歐國家出口具有一定的便利。  

1.擁有清晰的工業發展藍圖、充沛的勞動力儲備、便捷的國際市場準入  

埃塞有著較為穩定的政經環境,投資的政治風險較小。政府高度致力于促進投資并保護投資;由總理親自牽頭成立埃塞俄比亞投資委員會,制定相關投資政策,出臺第二個五年規劃《增長與轉型計劃(GTP)II》,力圖實現經濟結構的轉型與升級。過去14 年,埃塞的年均GDP 增速約11%,是全球同期發展速度最快的經濟體之一;外商直接投資(FDI)增幅46%,是非洲最具活力、最大的FDI 吸收國之一。  

埃塞是非洲人口第二大國,人口超過9000萬,人口自然增長率為2.3%,其中城市人口約占20%,工作年齡人口超過5000萬,每年新增勞動力約230萬人,勞動力豐富。埃塞將發展教育、提升國民文化素質和培養技術人才作為政府工作重點之一,全國實行10年義務教育,公立大學的入學人數約8萬人,國民受教育程度良好。

埃塞作為東南非共同市場、非洲、加勒比海和太平洋地區等區域組織成員,作為最不發達國家,還享受《非洲增長與機遇法案》(AGOA)和歐盟“除武器外全部免稅(EBA)”協議等關于非洲產品免關稅、免配額的政策,對周邊及美歐國家出口具有一定的便利;此外埃塞出口至中國、日本、加拿大、土耳其、澳大利亞和新西蘭的絕大多數商品均不受關稅、配額限制;對印度出口享有優先市場準入待遇。其擁有著戰略區位和稅費的絕對優勢。  

2.不斷完善的基礎設施和人才發展體系  

埃塞政府花費巨資改善鐵路、高速公路、供電、供水等基礎設施條件。新落成的亞的斯亞貝巴到吉布提電氣化鐵路、正在建設的非洲最大水電站——埃塞俄比亞復興大壩、不斷完善的公路交通以及世界一流水平的埃塞俄比亞航空網路,都為埃塞的工業發展提供了有利支撐;埃塞政府十分重視教育,目前全國有50所綜合類大學,在校生超過50萬人;擁有1300多所技校和培訓學校,每年新增入學人數達到100萬人,為工業發展提供了很好的智力支持。  

3.戰略布局園區建設和配套優惠政策  

埃塞政府擬在2015~2019年規劃建設10個工業園,2016~2025年間累計開發10萬公頃工業園用地,建設2000萬平米園區廠房。目前,埃塞境內已建成工業園4座,在建工業園項目9個(含擴建項目),正在招標中的工業園4 座,擬建工業園超過8 座,發展勢頭遠超預期。而以布局工業園區的模式從全產業鏈的角度來發展紡織業是埃塞政府的設想和規劃。  

2016 年7月開園的阿瓦薩工業園,占地130公頃,由埃塞政府投資3億美元建設,擁有世界一流的配套基礎設施,采用零排放綠色環保標準,已成功吸引美國服裝業巨頭PVH 集團及其10余家上游供應商入駐,成為埃塞工業園發展的里程碑和旗艦項目。埃塞政府希望引進更多的服裝企業,以此來刺激對面料需求,從而激發對原材料,如棉花等的種植,目前已有包括無錫金茂、江蘇陽光、無錫一棉和山東如意等大量中國紡織服裝企業陸續落戶各工業園區。  

入園制造企業可享受以下優惠:  

①享受8~10年的所得稅減免;  

②對進口資本貨物、建筑材料、不超過資本貨物價值15%的零配件、用于生產出口商品的原材料以及汽車免征關稅及其他稅收;  

③政府在園區內提供一站式服務;  

④在免稅期內發生虧損可延后結轉,在所得稅免稅期屆滿后,再最多延長一半免稅期;  

⑤在園區內建廠房和住所,以象征性低價提供60~80年的土地租賃;  

⑥為企業員工提供安全進入、勞工許可、居住證明等快捷服務;  

⑦通過特定出口企業計劃提供通關便利,即進口原材料可直接從海關站點運至工廠。  

目前中資企業已成為建設和投資工業園的絕對主力,并將為推進埃塞工業化進程、豐富互利共贏的中埃經貿關系作出更大貢獻。  

4.具有比較競爭優勢的人工和能源成本  

(1)人工成本。埃塞人口眾多,有充足的勞動力,潛在勞動力資源豐富,薪資水平較低。普通勞動者月工資30~70美元,熟練技術人員70~130美元,高級管理人員130~350美元。而肯尼亞普通勞動者為140~160美元,孟加拉國為70~90美元,越南為150~170美元,中國則為400~500美元。因此,埃塞的用工成本具有很強的競爭力。  

(2)水電等能源成本。埃塞水資源豐富,著名的尼羅河流經埃塞本土,由于國土高低落差較大,又為水利發電帶來了便利,水電資源優勢在非洲首屈一指。用電方面,埃塞電力公司是全國唯一的電力供應商和銷售企業,工業用電按照工廠的種類來劃分,電價從0.02~0.04美元/度,各大工業園均有可靠的綠色能源供應,并且政府出資為每個工業園配備變電所;用水方面,凡提供集中供水的城市,按用水量計費。沒有自來水供應的,需要自己打井供水,免繳稅費,打一口井的價格在2~3萬美元。由于埃塞沒有冬天,一年四季日照充足,風能和太陽能也是良好的清潔能源,未來的開發與應用前景較好。  

此外埃塞俄比亞出產的棉花質量較好,并且擁有巨大的有機棉花種植潛力。適宜棉花生產的土地超過320萬公頃,但目前開發度不足10%,未來發展潛力巨大。

5.投資面臨的問題  盡管埃塞俄比亞發展紡織服裝業的潛力巨大,但埃塞國內紡織和相關配套基礎薄弱,產能合作需綜合考慮土質、水質、溫度及濕度、勞動效率、物流運輸、政策時效、供電穩定性、市場去向、服務部門辦事效率等因素。  

(1)產業鏈配套問題突出。目前埃塞具有支持出口型企業的導向政策(企業80%的產品在埃塞境內加工成終端產品并最終出口,即視為出口企業),生產企業所需要的面輔料基本依賴進口,導致制造周期較長,不能滿足要求嚴格的快速反應訂單,由此產業鏈抱團進入才能攤低中間環節成本,最大限度發揮政策紅利。

(2)物流成本居高不下。盡管埃塞政府正在竭力完善配套,但目前的狀況仍不盡如人意,其中物流運輸是一個很大的制約因素。埃塞俄比亞政府限制外資進入物流運輸行業,由本國企業提供的物流運輸、倉儲、清關等服務水平尚低,價格又居高不下,整體物流價格比中國要高得多。  

(3)勞動力生產率有待提升。與世界制造業主流國家相比,埃塞工人的勞動生產率依然處于較低水平,需要更多的技能培訓以提升其勞動生產率。  

(4)外匯管制依然趨緊。近年來,由于大宗商品價格低迷造成出口創匯收入降低,埃塞俄比亞的外匯儲備極為短缺,很多生產企業因為無法獲得外匯而停產,埃塞俄比亞中央銀行采取比爾貶值15%的措施,以刺激出口,增加外匯收入。埃塞俄比亞規定匯款不能超過5000美元,進口貨物超過2000美元需要裝運前證明。因此,有意愿在埃塞投資的企業要提前進行投資架構的設計以及財務上的用匯安排。  

埃塞政府的愿望雖好,政策措施的實施過程卻總免不了打折扣,比如亞吉鐵路已經建成并具備通車能力,但因為配套設施與措施沒有到位,運價與清關政策亦遲遲沒有決定,未能正式開通運營。此外,由于埃塞俄比亞債務負擔較重,近期有多筆到期融資需要償還,這也讓中資企業對投資埃塞更加謹慎。有意“走出去”的紡織服裝企業,需綜合考慮各種因素,結合企業自身實際,進行國際布局。  

四、調研組市場和投資調研實錄  

2017年11月15-17日,由中國產業用紡織品行業協會、中國化學纖維工業協會、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、遼寧省紡織服裝協會、天津工業大學以及產業用和化纖的骨干企業(恒逸石化、江蘇國望、天鼎豐非織布、斯爾克纖維科技、維柏思特襯布、優彩環保、浙江綠宇環保、濰坊駝王實業和江蘇藍天環保)組成的代表團赴埃塞俄比亞調研當地的紡織服裝市場和投資環境。  

調研組與埃塞總理顧問阿爾卡貝•奧克貝博士和國務部長塔德塞•海勒先生進行了商務會談,阿爾卡貝博士在會談中強調“埃塞十分重視與中國企業的合作,埃塞政府已經將紡織服裝業列為國家重點發展行業,各級政府及相關部門都將全力支持來埃塞進行投資合作的中國企業”。代表團團長、中紡聯副會長李陵申在會談中提到“近幾年來,中紡聯與埃塞政府的戰略合作取得了豐碩的成果。目前埃塞園區的建設主要以棉紡和服裝加工為主,此次化纖和產業用代表團的來訪也說明了以高技術含量和高附加值為特征的化纖和技術性紡織品行業也高度關注埃塞的發展,力圖布局埃塞,布局全球”。  

在與埃塞俄比亞投資委員會會談時,委員會副總干事Belachew M.Fikre博士十分感謝中紡聯一直以來對埃塞紡織行業發展的支持,對中國紡織企業來埃投資始終秉持積極歡迎的態度。他強調“未來紡織服裝園區的發展要實現多元化和高技術化,而化纖和產業用行業的加盟,將會進一步完善園區的發展與提升”。中紡聯國際貿易辦公室主任、貿促會紡織行業分會副會長林云峰在講話中提及“中紡聯把埃塞作為紡織國際產能合作在非洲的首個重點國別,并籌建中國紡織國際產能合作企業聯盟以組織國內外優質資源對接,也期待產業聯盟和埃塞投資局在前期深度合作的基礎上,能取得更豐碩的成果”。  

同期,調研組赴中國駐埃塞大使館與劉濤參贊會談,劉參贊向代表團詳細地介紹了埃塞的發展現狀和投資環境,他強調埃塞政府非常重視教育和技術人才的培訓,也期待紡織行業能將國內優質的教育和培訓資源與埃塞進行有效對接,為埃塞紡織行業的發展培養更多的優秀人才。天津工業大學李建新教授提到“天津工業大學非常愿意也非常期待能與埃塞在人才培養方面的互動與交流,并期待能夠攜手中紡聯與埃塞教育部聯合建立中埃人才培養體系,共促中埃兩國紡織行業的人才培養”。  此外,代表團還參觀了阿瓦薩工業園區以及無錫金茂和臺灣宏遠在埃企業,實地了解園區建設及企業運營情況。  

阿瓦薩工業園區是目前非洲最大的紡織服裝工業園,由中國土木工程集團有限公司承建。園區第一期于2015年開始建設,2016年6月竣工,共37棟廠房;2017年6月,追加的1.5期交工,共15棟廠房。園區現共有52棟廠房,廠房面積超過了40萬平方米。園區一期37棟廠房全部由美國服裝巨頭PVH集團旗下的15家紡織和服裝加工企業租賃。其中包括無錫金茂公司(JP TEXTILE)、江蘇金島公司、香港聯業制衣有限公司(TAL Apparel)等。園區還設有一站式服務大廳,投資委、移民、海關、紡織工業發展協會均派代表入住,為園區企業提供相關服務。  

無錫金茂公司(JP TEXTILE)是PVH的供應商,在阿瓦薩園有三期投資,總投資額是3600萬美元,主要涉及紡紗、織造和染色產業鏈,擁有264臺噴氣織機,月產能250萬碼色織面料,目前所用棉紗均從中國進口,面料提供給園區成衣企業。  

臺灣宏遠公司(EVEREST)成立于1988年,是全球知名運動和戶外品牌(NIKE、DECATHLON、COLUMBIA、THE NORTH FACE、LULULEMON ATHLETICAD等)的重要供應商,其全球布局主要涉及美國、埃塞俄比亞、泰國、海地和中國大陸。在埃塞俄比亞設立的成衣廠于2016年6月入住阿瓦薩工業園,在園區租用了兩棟廠房,2017年8月底開始正式投產,設有8條服裝加工生產流水線,生產的服裝面料是從臺灣進口,成衣出口到英國和美國等。  

在埃塞調研小結會上,各骨干企業分別談了自身調研感受,企業普遍認為埃塞的電價和勞動力優勢位居全球前列,并擁有原料進口零關稅以及優惠的市場準入政策,且埃塞政治相對穩定,人民友好淳樸,對產業用和化纖企業具有較大吸引力,未來國際戰略布局,會優先考慮將埃塞作為進軍歐美等市場的重要跳板,聯合全產業鏈企業抱團赴埃,并與當地企業和開發商合作,發揮各自特點及優勢共同發展。中國化纖工業協會副會長賀燕麗在調研小結會上提到“埃塞始終把發展紡織服裝業、制造業作為國家經濟增長轉型的首要目標,為此期望產業用和化纖企業能一起抓住國際產業轉移這樣一個歷史性的機遇,在埃塞找到新的利益增長空間,實現企業的全球優化布局”。

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